徐庶走马荐诸葛后，不仅自己去了一趟隆中，还搬出诸葛亮的老师水镜先生，到隆中说情。诸葛亮经水镜先生开导后，打算出山，但想试一试刘备。
刘、关、张第一次顶风冒雪去隆中，在山下听到几个农夫唱山歌，以为其中有诸葛亮，忙下马上前恭敬地问：“哪位是诸葛先生?”得知没有后他们又前行。见崔州平走来，刘备以为是诸葛亮，忙叫众人列队，自己拱手相迎。崔州平说诸葛亮不在家，刘备仍要上山到草庐，以表敬意。诸葛亮见刘备如此谦恭有礼，敬贤重士，很是赏识。
他想再看看刘备是否胸有大志，是否知难而进，就请岳父黄承彦、学友石广元、孟公威等人去试探。刘、关、张第二次去隆中，黄承彦等人正在山下酒店饮酒作诗，高谈阔论。刘备以为诸葛亮在里面，推门进去询问。原来是诸葛亮的至亲好友，他说明来意，黄承彦等人便七嘴八舌说开了。
有的说：“曹操兵强马壮，请一个书生诸葛亮去有何用?”有的说：将军想收拾残局，兴复汉室，那是梦想。有的说：不如早早归降曹操，还可捞个一官半职。刘、关、张三人越听越火，刘备压住怒气，理直气壮地说：“诸位先生之言差矣!曹贼乱国，生民涂炭。我刘某为救民于水火，诛灭国贼，不惧强暴，万死不辞!即使战败，只剩一兵一卒，也绝不半途而废!”
诸葛亮和刘备
诸葛亮在里屋正准备出来见刘备，不料关、张却说：“大哥，山沟里这等读书人又酸又臭，何苦一趟两趟去请，凭我兄弟的本事，没有他们照样打天下。”刘备说：“休得胡言，诸葛先生是海内奇才，非他人可比。”诸葛亮听关、张这一说，想：二人骄横，与刘备是结拜兄弟，对士人如此轻视，我去后哪能施展才干，于是打消了会见刘备的念头。
第三次刘、关、张去隆中，诸葛亮醒了，也假装大睡，想试试三人能等多久。两个时辰过去了，性如烈火的关、张还在耐心等候，诸葛亮再也睡不下去了。经过三试，他决心出山辅佐刘备，于是翻身起床，口称“失礼”，迎三人进屋入座。