刘备借到荆州城，又派关羽夺去长沙、零陵、桂阳三郡。关羽贪心，还要侵占东吴地盘。鲁肃在资水北岸的洞庭湖边筑起一座城池，阻止关羽，不想关羽又领兵来攻城。
鲁肃担心孙、刘相斗，便宜了曹操，好说歹说，劝将士们弃城退到资水南岸。关羽得了一座空城，不死心，又偷渡资水去攻南岸的吴军，结果被鲁肃和甘宁的军队一阵围攻，打得大败，退回北岸。
关羽守着空城进退两难，这时，鲁肃乘着一叶小舟来见关羽。关羽见鲁肃随身一把佩刀，独身一人，没有护卫，不禁暗暗敬佩。他摆酒待客，令将士们在百步以外，不许擅自靠拢。鲁肃与关羽寒喧、敬酒，态度不卑不亢。关羽的将士见了，觉得鲁肃单刀赴会，很有胆量。
鲁肃单刀见关羽
鲁肃喝酒三杯后发话：“俗话说：有借有还，再借不难。你们为何借去荆州不还，失信于邻国?”
鲁肃理直气壮，故意大声说：“为了两家结好，一致对付曹操，我们一再忍让，可并不是害怕。”
远处将士听了，都点头：鲁肃作保借了荆州，我们赖着不还，还无故来夺人城池，多不应该。关羽无言以对，推说那是刘备的事。
鲁肃说：“一国之主，不讲信用，将会乱政亡国。”他进而又指责关羽：“你这次用兵，也是刘备授意的吗?无故挑起事端，让曹操得利，不觉得理亏吗?”
将士们听了面红耳赤，关羽也无地自容。他想发怒动武，一看，自己的将士因为理亏，个个没精打彩；江南东吴军队又严阵以待。无奈，他把心一横说：“好，我马上撤军，退还三郡，今后双方以湘水为界。”
鲁肃见关羽知错就改，敢作敢当，便和他握手言欢。