越国打算灭掉吴国，把夭下珍奇的宝物、妙龄的关人、最好吃的东西都收集起来，进献给吴国。宰杀猪、牛、羊祈祷天地，斩杀龙蛇祭祀山川。让江南亿万户老百姓，假扮成劳工拥进吴国帮佣。
越国有两个绝色的美女，一个叫夷光，一个叫西施，越王把她们贡献给昊王夫差。吴王为她二人修了富丽堂皇的宫殿，还不惜巨金，用精细的珍珠为她们穿制门帘。珠帘早上放下来，可以掩敝屋外之景，晚上卷起来，可看月亮的升起。二人并坐在窗前，梳妆打扮，在远处偷看到她们美貌的人，莫不动心惊魂，都认为是仙女下凡。
吴王夫差完全被这二位美女所迷惑了，一夭到晚沉于男女的欢乐之中，忘了国家政事。等到越国的军队都已进入都城，他才抱着这两个美人逃跑。越军拥入宫苑，看见这两个美人端坐在树下，都说是神女，只是远望而不敢走近侵犯。