那日，观音菩萨自天宫来到师子国，进入到罗刹女的国度。
这儿的罗刹女，那时还没被度化，所以，还在以造恶业、杀害无辜生命为生。观音菩萨来此的目的，其实就是为了度化他们。于是，她便化现为一个英俊伟岸的男子的身。
观音化身
当观音菩萨站在诸罗刹女的面前时，顿时，便以这英俊端庄的容颜将诸罗刹女们给迷住。罗刹女们在世间还真的没遇到过如此俊秀的男子，所以，便个个都不禁生起爱慕之心，并移步靠近到观音菩萨的身边，都争相说道：“你可做我的丈夫，我还是个童女，未曾做过任何婚嫁适娉。今天你既然来到此处，便就说明我们之间的缘分非浅，就留下来不要再去别处了……我们这里有美食、华服，而且库藏丰盈，此外，还有适意的果园、悦意的水池。”
当观音菩萨听完罗刹女们的哀请后，便劝慰她们道：“你们应当先听我说。”罗刹女们回说道：“我们都愿意听你说，您的旨谕是什么呢？”
观音菩萨回答说：“现在我要讲说的是八正道法以及四圣谛法。”
当罗刹女们得闻此法之后，便个个都获得了圣果，不再受贪心、瞠恚、愚痴等恶念的折磨，所以也都不会再起恶心，不会再生杀害生命之意。
观音菩萨临行之时，她们还个个都保证说：“我等从今以后将不再杀生。在罗刹女的国度里，至此后奉守戒律的人，将清净饮食，这也是我们得以存活的修持之道。”
这之后，师子国的这些罗刹女们便真的不再造恶业，而是一心一意地修持着观音菩萨的法门。
观音菩萨出了师子国之后，便前往正在受秽恶之苦的波罗奈大城。
当时，在波罗奈大城中居住着无数百千万种的虫蛆之类，观音菩萨为了救度这儿的有情，遂示现成蜂王在此安住。次日，观音菩萨便来到诸蛆虫的中间去，并对他们说：“曩谟没驮野(南无佛)！”
蛆虫之类听闻到这声音后，便都随其而称念着：“曩谟没驮野（男无佛）！”
正是因为这福德音愿的缘故，这些有情便得以往生到极乐世界，并且全都修成正果成为菩萨，共同名为妙香口菩萨。
上一篇：观音菩萨度化天子的故事