赫拉克勒斯的后裔美索尼亚的国王克瑞斯丰忒斯遇到了危险。这个君主非常贤明，一直站在穷人一边。不论政策设置，还是断案诉讼，大多时候都偏向平民百姓。长此以往，他得罪了很多豪强富贵。这些人非常恼火，蓄谋造反。仅凭他们的力量当然不行，他们勾结了拉克勒斯的另一个子孙——波吕丰忒斯赫，双方里应外合，在一个月黑风高的夜晚杀进了城里。
国王克瑞斯丰忒斯在混乱的嘈杂声中惊醒过来。见到外面战火处处，他意识到了自己的处境，转身回到了他新建的宫殿里。国王的妻子是亚加狄亚国王库普塞罗斯的女儿墨洛柏，也从睡梦中惊醒过来。国王抓住脸色苍白的妻子，郑重地说：“墨洛柏，你听着，现在形势危急。可能我回不来了，但是你要记住，无论如何，要为我保住一个儿子。你自己也要保重，千万不能轻生。”话一说完，国王恋恋不舍地看了一眼熟睡的几个儿子，转身投入了外面的战场之中。
国王的话言中了，混战之中，仓促应战的国王被叛兵杀死。他的几个儿子也被残忍地处死。只有小儿子埃比托斯侥幸逃脱。他正在母亲一个忠实的仆人家里。墨洛柏一等国王走后，就立刻让人传信： 无论如何，仆人要把逃过劫难的小儿子送到他父亲亚加狄亚那里。城中大乱，仆人带领自己的小主人，逃到了亚加狄亚。仆人返回了美索尼亚，小主人则跟着外祖父库普塞罗斯一起生活。
占领了都城的波吕丰忒斯成为新的美索尼亚国王。他一见墨洛柏美丽动人，就强娶为妻。墨洛柏本想以身殉夫，但是想到惨死的丈夫和还存活的小儿子，她放弃了，忍辱负重地生活在敌人身边。
根据城中叛变富户提供的线索，波吕丰忒斯了解到克瑞斯丰忒斯还有一位继承人活在世上。俗话说斩草要除根，波吕丰忒斯为了杜绝后患，重金悬赏埃比托斯：谁如果提头来见，他将获得五千两黄金，同时可以担任朝中大官。城中百姓，一来大多受过老国王的恩惠，不愿昧着良心；二来也不知道埃比托斯身在何处，所以，这个赏金一悬一挂就是九年，却没人揭榜。可是，这一天却发生了轰动全城的大新闻，一个年轻的外乡人，公开声称他认识埃比托斯，愿意把埃比托斯交到国王波吕丰忒斯的手里。波吕丰忒斯大喜过望，把这个年轻的外乡人迎接到了宫里。
国王大喜，王后墨洛柏心里却七上八下，不知如何是好。酒席之上，她脸色惨白，假装肚疼，提前回到宫殿。一回到住处，她马上派人找来当年那位忠实的老仆人，让他赶紧快马前往亚加狄亚，勘探实情。老仆人连夜赶到了亚加狄亚，一进宫殿，就发现老国王库普塞罗斯忧虑重重。原来埃比托斯突然失踪了，库普塞罗斯也不知道他现在身在何处。赶回美索尼亚的老仆人又连夜进了王宫，一五一十地把情况告诉了王后。王后悲伤地以为：埃比托斯肯定死了，那个所谓的外乡人在亚加狄亚谋害了埃比托斯，把他的尸体带到美索尼亚，前来找国王领赏。
仇恨让王后丧失了理智，不多考虑，她准备杀掉这个可恨的外乡人，为儿子报仇。
当天夜里，整个宫殿都沉入了梦乡。这个时候，王后墨洛柏溜出了寝宫，与等在外面的老仆人会合。王后的手里提着一把闪亮的利斧，忠诚的老仆人前面引路，不久就到了这个外乡人居住在宫里的房间。老仆人用铁丝捅开了门锁，轻推开房门。两个人溜了进去。房子里非常安静，年轻人睡得正熟，发出细微的鼾声。
月光照着他的脸，显得非常平静、安详。当墨洛柏举起斧子要将他砍死时，老仆人突然认出了小主人，急急托住王后的手臂。“住手！”他低喝一声，“你要杀的人正是你的亲生儿子埃比托斯！”听到这话，墨洛柏放下手臂，把斧子扔在地上。
她扑到儿子身上，儿子惊醒过来。两人拥抱在一起。
原来，长到了十八岁的埃比托斯急于复仇，害怕外祖父阻拦，一个人悄悄地离开了外祖父的宫殿。他独身来到美索尼亚，却苦于没有好机会接近仇人。正好，他听说国王悬赏购买他脑袋一事，因此他壮起胆子，扮成一个外乡人，来到波吕丰忒斯国王的宫殿。果然，连母亲都没能认出他来。
母子相聚，抱头痛哭。好不容易止住哭声，埃比托斯告诉母亲和仆人：自己独身前来美索尼亚，正是要报仇雪恨惩罚凶手夺回王位，同时把母亲解救出来。
三人细细商量，然后分头行事。
第二天天一亮，墨洛柏穿上丧服，来见国王，告诉他小儿子已经死去，因此她要忘掉过去的种种从头再来，和丈夫和平相处。波吕丰忒斯非常高兴。心腹大患已去，妻子也温柔和顺，这真是他波吕丰忒斯多年以来追求的幸福。自从登上王位，他还从来没有今天这样放松过，他决定献祭神灵，庆祝消灭敌人。
那一天，国王登上祭坛，正在献祭时，埃比托斯从人群中冲出来，一剑刺入国王的胸口。墨洛柏则走到人前，大声宣布，这位外乡人就是埃比托斯，是王位的合法继承人。到场的百姓仍然怀念老国王克瑞丰忒斯，对波吕丰忒斯心怀不满。现在，暴君已去，人群中爆发出一片欢呼声。埃比托斯当天继承了王位，惩罚了谋害他父亲的凶手。